太陽は銀河系の中では主系列星の一つで、スペクトル型はG2V（金色）である。

 

地獄にきた男	A Nice Place to Visit	チャールズ・ボーモント	ジョン・ブラーム	ラリー・ブライデン（英語版）	4月15日
29	灰色の影	Nightmare as a Child	ロッド・サーリング	アルビン・ガンツァー	ジャニス・ルール	4月29日
30	敗北者	A Stop at Willoughby		ロバート・パリッシュ	ジェームズ・ダリー（英語版）	5月6日
31	媚薬	The Chaser	ロバート・プレスネル・Jr.（英語版） (原作 - ジョン・コリア)	ダグラス・ヘイズ	ジョージ・グリザード（英語版）	5月13日
32	トランペットに憑かれた男	A Passage for Trumpet	ロッド・サーリング	ドン・メドフォード（英語版）	ジャック・クラグマン	5月20日
33	ミスター・ビーバス	Mr. Bevis		ウィリアム・アッシャー（英語版）	オーソン・ビーン	6月3日
34	マネキン	The After Hours		ダグラス・ヘイズ	アン・フランシス	6月10日
35	鉄腕ケーシー	The Mighty Casey		アルビン・ガンツァー ロバート・パリッシュ	ジャック・ウォーデン	6月17日
36	すべては彼の意のままに	A World of His Own	リチャード・マシスン	ラルフ・ネルソン	キーナン・ウィン	7月1日

第2シーズン

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• 放送期間 1960年9月30日 - 1961年6月2日 29話 金曜 22:00 - 22:30 (EST)

You're traveling through another dimension, a dimension not only of sight and sound but of mind; a journey into a wondrous land whose boundaries are that of imagination. That's the signpost up ahead—your next stop, the Twilight Zone.

—ロッド・サーリングによるオープニング・ナレーション

ミステリー・ゾーン。不思議な物語が決して不思議ではなくなる世界。空想の力によってのみ知ることのできる謎の世界。ではミステリー・ゾーンのお話をこのテレビでご覧ください。

—久米明によるオープニング・ナレーション

第2シーズンは1960年9月30日から放送された。サーリングがエピソードの最初に出演するようになり、コンスタン作曲のテーマ曲も用いられるなど、後のシーズンでおなじみになる要素がここで確立している。オープニング映像には沈む夕日のアニメーションが用いられている。スポンサーはキンバリー・クラークがコルゲート・パーモリーブと交代し、さらにシーズン途中の1961年4月にはゼネラルフーヅがリゲット&マイヤー（現・リゲット・グループ（英語版））と交代した。

本作は当時としては特に制作費のかかる30分番組であり、第2シーズンが始まって5週間が過ぎた頃には赤字に転落した。新たにCBS社長に就任したジェームズ・T・オーブリー（英語版）は本作に厳しく当たり、制作費の削減のため、従来のフィルムではなく安価なビデオテープでの撮影と、第2シーズンの話数の短縮を要求した。これについて、サーリングは「海のものとも山のものともつかない（neither fish nor fowl）」と不満を述べている^[35]。しかし、当時のビデオテープは比較的原始的なメディアで編集は不可能に近かったため、4台のカメラの映像をスイッチャーがその都度切り替えるという生放送さながらの撮影方法となり、ロケが困難となり物語に制約が出た。しかも、そのような芸術的犠牲を払っても、削減できたのは1話あたりたった6000ドル程度であったため、この試みはわずか6話で取り止めとなった^[36]。また、第2シーズンの話数の短縮により、撮影済みであった「墓」（The Grave）、「死神の訪れ」（Nothing in the Dark）の放送が第3シーズンに回されている。

第2シーズンからはサーリング、ボーモント、マシスン以外の手による脚本が増え、『2300年未来への旅』で知られるジョージ・クレイトン・ジョンソン（英語版）が脚本としてテレビデビューを果たしている。第2シーズンでは第42話「みにくい顔」（Eye of the Beholder）、第43話「素晴らしき未来」（Nick of Time）、第45話「二つの夜」（The Trouble with Templeton）、第51話「遠来の客」（The Invaders）、第64話「火星人は誰だ」（Will the Real Martian Please Stand Up?）など評価の高いエピソードが制作され、これによってサーリングは自身5度目となるプライムタイム・エミー賞脚本賞ドラマ・シリーズ部門、ジョージ・T・クレメンス（英語版）はプライムタイム・エミー賞撮影賞、そして本作は作品として2度目となるヒューゴー賞映像部門を受賞した。

話数	サブタイトル	原題[注 12]	脚本	監督	主演	放送日
37	キング・ナイン号帰還せず	King Nine Will Not Return	ロッド・サーリング	バズ・キューリック（英語版）	ロバート・カミングス	1960年 9月30日
38	家宝の瓶	The Man in the Bottle		ドン・メドフォード（英語版）	ルーサー・アドラー	10月7日
39	鏡の中の男	Nervous Man in a Four Dollar Room		ダグラス・ヘイズ（英語版）	ジョー・マンテル	10月14日
40	機械嫌い	A Thing About Machines		デヴィッド・オーリック・マクディアモン	リチャード・ヘイドン	10月28日
41	嵐の夜	The Howling Man	チャールズ・ボーモント	ダグラス・ヘイズ	H・M・ワイナント（英語版）	11月4日
42	みにくい顔	Eye of the Beholder	ロッド・サーリング		ドナ・ダグラス	11月11日
43	素晴らしき未来	Nick of Time	リチャード・マシスン	リチャード・L・ベア	ウィリアム・シャトナー	11月18日
44	合成人間の家[注 13]	The Lateness of the Hour	ロッド・サーリング	ジャック・スマイト	インガー・スティーブンス（英語版）	12月2日
45	二つの夜	The Trouble with Templeton	E・ジャック・ニューマン（英語版）	バズ・キューリック	ブライアン・エイハーン（英語版）	12月9日
46	奇妙なカメラ	A Most Unusual Camera	ロッド・サーリング	ジョン・リッチ（英語版）	フレッド・クラーク	12月16日
47	弱き者の聖夜[注 13]	The Night of the Meek		ジャック・スマイト	アート・カーニー	12月23日
48	縄	Dust		ダグラス・ヘイズ	トーマス・ゴメス	1961年 1月6日
49	過ぎし日を[注 14]	Back There		デヴィッド・オーリック・マクディアモン	ラッセル・ジョンソン	1月13日
50	因縁も売り物です[注 13]	The Whole Truth		ジェームズ・シェルダン	ジャック・カーソン	1月20日
51	遠来の客	The Invaders	リチャード・マシスン	ダグラス・ヘイズ	アグネス・ムーアヘッド	1月27日
52	8時間の奇蹟	A Penny for Your Thoughts	ジョージ・クレイトン・ジョンソン（英語版）	ジェームズ・シェルダン	ディック・ヨーク	2月3日
53	No.22の暗示[注 13]	Twenty Two	ロッド・サーリング (原作 - ベネット・サーフ)	ジャック・スマイト	バーバラ・ニコルズ（英語版）	2月10日
54	33号機の漂流	The Odyssey of Flight 33	ロッド・サーリング	ジャス・アディス[37]	ジョン・アンダーソン	2月24日
55	強いぞディングル君	Mr. Dingle, the Strong		ジョン・ブラーム	バージェス・メレディス	3月3日
56	ノイズに憑かれた男[注 13]	Static	チャールズ・ボーモント (原作 - オーシーオ・リッチ[38])	バズ・キューリック	ディーン・ジャガー	3月10日
57	サイコロ人生	The Prime Mover	チャールズ・ボーモント	リチャード・L・ベア	バディ・イブセン	3月24日
58	長距離電話[注 13]	Long Distance Call	チャールズ・ボーモント ウィリアム・イデルソン（英語版）	ジェームズ・シェルダン	フィリップ・アボット（英語版）	3月31日
59	幻の砂丘	A Hundred Yards Over the Rim	ロッド・サーリング	バズ・キューリック	クリフ・ロバートソン	4月7日
60	砂の上の宝	The Rip Van Winkle Caper		ジャス・アディス	サイモン・オークランド（英語版）	4月21日
61	沈黙の世界	The Silence		ボリス・セイガル	フランチョット・トーン	4月28日
62	夢の世界	Shadow Play	チャールズ・ボーモント	ジョン・ブラーム	デニス・ウィーバー	5月5日
63	群集よさらば	The Mind and the Matter	ロッド・サーリング	バズ・キューリック	シェリー・バーマン（英語版）	5月12日
64	火星人は誰だ	Will the Real Martian Please Stand Up?		モンゴメリー・ピットマン（英語版）	ジョン・ホイト	5月26日
65	無用な男	The Obsolete Man		エリオット・シルバースタイン（英語版）	バージェス・メレディス	6月2日

第3シーズン

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• 放送期間 1961年9月15日 - 1962年6月1日 37話 金曜 22:00 - 22:30 (EST)

You're traveling through another dimension, a dimension not only of sight and sound but of mind; a journey into a wondrous land whose boundaries are that of imagination. Your next stop, the Twilight Zone.

—ロッド・サーリングによるオープニング・ナレーション

これは別世界への旅です。目や耳や心だけの別世界ではなく、想像に絶したすばらしい世界への旅。あなたは今、ミステリー・ゾーンに入ろうとしているのです。

—明石一によるオープニング・ナレーション

第3シーズンは1961年9月15日から放送された。オープニング映像には中心がズレて回転する同心円のアニメーションが用いられている。スポンサーはチェスターフィールド（英語版）（フィリップモリスのタバコ）、バファリン（ブリストル・マイヤーズの解熱鎮痛剤）、ペプシコーラと交代した。

第3シーズンの頃になると、サーリングは「今ほどアイデアが枯渇していると感じたことはない」と疲れを感じ始め^[39]、バラエティ誌は「この作品は今や自分自身を食い物にしているようだ」と評している。それでも、サーリングは第73話「こどもの世界」（It's a Good Life）、第79話「奇妙な奈落」（Five Characters in Search of an Exit）、第89話「人類に供す」（To Serve Man）など名作と呼ばれる脚本を書き上げた。ボーモント、マシスン、ジョンソンに加えて、新たにモンゴメリー・ピットマン（英語版）やアール・ハムナー・Jr.（英語版）の手による脚本が脇を固め、『火星年代記』や『華氏451度』で知られるレイ・ブラッドベリも第100話「ロボットの歌」（I Sing the Body Electric）を寄稿している。第2シーズンに引き続き、サーリングがプライムタイム・エミー賞脚本賞ドラマ・シリーズ部門、クレメンスがプライムタイム・エミー賞撮影賞にノミネートされたが、いずれも受賞を逃している。一方で、本作は作品として3度目となるヒューゴー賞映像部門を受賞し、これは2011年に『ドクター・フー』に破られるまで史上最多記録であった。

話数	サブタイトル	原題[注 12]	脚本	監督	主演	放送日
66	最後の二人	Two	モンゴメリー・ピットマン（英語版）	モンゴメリー・ピットマン	エリザベス・モンゴメリー	1961年 9月15日
67	到着	The Arrival	ロッド・サーリング	ボリス・セイガル	ハロルド・J・ストーン	9月22日
68	生と死の世界	The Shelter		ラモント・ジョンソン（英語版）	ラリー・ゲイツ（英語版）	9月29日
69	遠い道	The Passersby		エリオット・シルバースタイン（英語版）	ジェームズ・グレゴリー	10月6日
70	栄光の報酬	A Game of Pool	ジョージ・クレイトン・ジョンソン（英語版）	バズ・キューリック（英語版）	ジャック・クラグマン	10月13日
71	鏡	The Mirror	ロッド・サーリング	ドン・メドフォード（英語版）	ピーター・フォーク	10月20日
72	墓	The Grave	モンゴメリー・ピットマン	モンゴメリー・ピットマン	リー・ヴァン・クリーフ	10月27日
73	こどもの世界	It's a Good Life	ロッド・サーリング (原作 - ジェローム・ビクスビー（英語版）)	ジェームズ・シェルダン	ビル・マミー（英語版）	11月3日
74	亡霊裁判	Deaths-Head Revisited	ロッド・サーリング	ドン・メドフォード	ジョセフ・シルドクラウト	11月10日
75	狂った太陽	The Midnight Sun		アントン・リーダー	ロイス・ネットルトン	11月17日
76	魔書と南軍	Still Valley	ロッド・サーリング (原作 - マンリー・ウェイド・ウェルマン)	ジェームズ・シェルダン	ゲイリー・メリル	11月24日
77	ジャングルの呪い	The Jungle	チャールズ・ボーモント	ウィリアム・クラクストン	ジョン・デナー（英語版）	12月1日
78	昔はよかった物語	Once Upon a Time	リチャード・マシスン	ノーマン・Z・マクロード（英語版）	バスター・キートン	12月15日
79	奇妙な奈落	Five Characters in Search of an Exit	ロッド・サーリング (原作 - マービン・ペタル[40])	ラモント・ジョンソン	ウィリアム・ウィンダム	12月22日
80	日本軍の洞窟	A Quality of Mercy	ロッド・サーリング (原作 - サム・ロルフ（英語版）)	バズ・キューリック	ディーン・ストックウェル	12月29日
81	死神の訪れ	Nothing in the Dark	ジョージ・クレイトン・ジョンソン	ラモント・ジョンソン	グラディス・クーパー	1962年 1月5日
82	水爆落ちる	One More Pallbearer	ロッド・サーリング		ジョセフ・ワイズマン	1月12日
83	死人の靴	Dead Man's Shoes	チャールズ・ボーモント	モンゴメリー・ピットマン	ウォーレン・スティーブンス（英語版）	1月19日
84	狩りの最中突然に	The Hunt	アール・ハムナー・Jr.（英語版）	ハロルド・シュスター（英語版）	アーサー・ハニカット（英語版）	1月26日
85	西部劇作法	Showdown with Rance McGrew	ロッド・サーリング (原案 - フレデリック・ルイス・フォックス[41])	クリスチャン・ネイビー（英語版）	ラリー・ブライデン（英語版）	2月2日
86	真夜中の遊戯	Kick the Can	ジョージ・クレイトン・ジョンソン	ラモント・ジョンソン	アーネスト・トリュクス（英語版）	2月9日
87	ピアノの怪	A Piano in the House	アール・ハムナー・Jr.	デヴィッド・グリーン（英語版）	バリー・モース	2月16日
88	蘇ったジェフ	The Last Rites of Jeff Myrtlebank	モンゴメリー・ピットマン	モンゴメリー・ピットマン	ジェームズ・ベスト（英語版）	2月23日
89	人類に供す	To Serve Man	ロッド・サーリング (原作 - デーモン・ナイト)	リチャード・L・ベア	ロイド・ボックナー（英語版）	3月2日
90	星のシンデレラ	The Fugitive	チャールズ・ボーモント		スーザン・ゴードン	3月9日
91	消えた少女	Little Girl Lost	リチャード・マシスン	ポール・スチュワート	チャールズ・エイドマン	3月16日
92	自分を探す男	Person or Persons Unknown	チャールズ・ボーモント	ジョン・ブラーム	リチャード・ロング	3月23日
93	こびと虐殺[注 15]	The Little People	ロッド・サーリング	ウィリアム・クラクストン	クロード・エイキンス	3月30日
94	悪意の果て	Four O'Clock	ロッド・サーリング (原作 - プライス・デイ[42])	ラモント・ジョンソン	セオドア・バイケル	4月6日
95	ほら吹きフリスビィ	Hocus-Pocus and Frisby	ロッド・サーリング (原作 - フレデリック・ルイス・フォックス)		アンディ・ディヴァイン（英語版）	4月13日
96	たそがれの賭け	The Trade-Ins	ロッド・サーリング	エリオット・シルバースタイン	ジョセフ・シルドクラウト	4月20日
97	天よりの使者	The Gift		アレン・H・マイナー（英語版）[43]	ジェフリー・ホーン	4月27日
98	生きている人形	The Dummy	ロッド・サーリング (原作 - リー・ポーク[44])	アブナー・ビーバーマン	クリフ・ロバートソン	5月4日
99	亡き母の招き	Young Man's Fancy	リチャード・マシスン	ジョン・ブラーム	フィリス・サクスター（英語版）	5月11日
100	ロボットの歌	I Sing the Body Electric	レイ・ブラッドベリ	ウィリアム・クラクストン ジェームズ・シェルダン	ジョセフィン・ハッチンソン（英語版）	5月18日
101	みならい天使	Cavender Is Coming	ロッド・サーリング	クリスチャン・ネイビー	キャロル・バーネット	5月25日
102	栄光ある引退	The Changing of the Guard		ロバート・エリス・ミラー	ドナルド・プレザンス	6月1日

第4シーズン

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• 放送期間 1963年1月3日 - 1963年5月23日 18話 木曜 21:00 - 22:00 (EST)

You unlock this door with the key of imagination. Beyond it is another dimension: a dimension of sound, a dimension of sight, a dimension of mind. You're moving into a land of both shadow and substance, of things and ideas; you've just crossed over into the Twilight Zone.

—ロッド・サーリングによるオープニング・ナレーション

これは別世界への旅です。目や耳や心だけではなく、想像を絶したすばらしい世界への旅。あなたは今、ミステリー・ゾーンへ入ろうとしているのです。

—千葉耕一によるオープニング・ナレーション

第4シーズンは1963年1月3日から放送された。オープニング映像には空中に浮かんだドアが開き、割れた窓、眼球、質量エネルギー等価則、木製の人形、振り子時計などが次々と現れるという、後のリメイク版でも踏襲される有名なアニメーションが用いられている。スポンサーはジョンソン・エンド・ジョンソンと交代した。

第4シーズンはこれまでのシーズンとは異なり1時間番組となった。これは、第4シーズンのためのスポンサーの確保に手間取った結果、新番組のシットコム『フェア・エクスチェンジ』（Fair Exchange）と放送枠が入れ替わり、後半の30分枠を埋める必要に迫られたためである。これは制作陣には不評であり^[45]、サーリングは「本作は完璧な30分番組だ。もし1時間番組にするなら物語をソープオペラのように膨らませる必要があり、視聴者は初めの15分を『トワイライト・ゾーン』を観ているのか『ウェスティングハウス・デシル劇場（英語版）』を観ているのか判らぬまま過ごす羽目になるだろう」と不満を述べている。この混乱の中で、ホートンは本作を離れてフォー・スター・テレビジョン（英語版）に移籍することになり、後任のプロデューサーにハーバート・ハーシュマン（英語版）が就任した。上述の新しいオープニング映像はハーシュマンの決定によるものである。

第4シーズンも引き続きサーリング、ボーモント、マシスンの手による脚本が多いが、サーリングは休息も兼ねて母校のアンティオック大学（英語版）で教鞭をとることになったため、制作総指揮として意見を通すことは少なくなり、ナレーションの収録も出張先から行うことが多くなった。ボーモントも病気を患ったことで徐々に発言力が衰えていき（1967年に38歳の若さで死去）、ハムナーとレジナルド・ローズが間を埋めるようにして本作を支えた。また、シーズンも残り5話となったところで、ハーシュマンは本作を離れてスパイドラマ『エスピオナージ』（Espionage）を担当することになり、後任のプロデューサーにパイロット版「ザ・タイム・エレメント（英語版）」を担当したグラネが就任した。グラネの最初の担当は第118話「太陽が二つかがやく」（On Thursday We Leave for Home）で、これはサーリングが第4シーズンで最も効果的なエピソードと考えていたものだった。

話数	サブタイトル	原題[注 12]	脚本	監督	主演	放送日
103	おのれの影	In His Image	チャールズ・ボーモント	ペリー・ラファティ	ジョージ・グリザード	1963年 1月3日
104	海底の墳墓	The Thirty-Fathom Grave	ロッド・サーリング		マイク・ケリン	1月10日
105	幻の谷間	Valley of the Shadow	チャールズ・ボーモント		デビッド・オパトシュ（英語版）	1月17日
106	暗闇の男	He's Alive	ロッド・サーリング	スチュアート・ローゼンバーグ	デニス・ホッパー	1月24日
107	物云わぬ少女	Mute	リチャード・マシスン		アン・ジリアン（英語版）	1月31日
108	幻の宇宙船	Death Ship		ドン・メドフォード（英語版）	ジャック・クラグマン	2月7日
109	夜の女豹	Jess-Belle	アール・ハムナー・Jr.（英語版）	バズ・キューリック（英語版）	ジェームス・ベスト（英語版）	2月14日
110	人形の家で	Miniature	チャールズ・ボーモント	ウォルター・グローマン（英語版）	ロバート・デュヴァル	2月21日
111	魅いられた男	Printer's Devil		ラルフ・セネンスキー（英語版）	バージェス・メレディス	2月28日
112	歴史のかきかえ	No Time Like the Past	ロッド・サーリング	ジャス・アディス	ダナ・アンドリュース	3月7日
113	宇宙飛行士の幻想	The Parallel		アラン・クロスランド・Jr.（英語版）[46]	スティーヴ・フォレスト	3月14日
114	四つめの願い	I Dream of Genie	ジョン・フリア・Jr.（英語版）	ロバート・ギスト（英語版）	ハワード・モリス（英語版）	3月21日
115	陳列された目	The New Exhibit	チャールズ・ボーモント	ジョン・ブラーム	マーティン・バルサム	4月4日
116	再び故郷へ	Of Late I Think of Cliffordville	ロッド・サーリング (原作 - マルコム・ジェームソン（英語版）)	デヴィッド・ローウェル・リッチ	アルバート・サルミ	4月11日
117	落ちた時計	The Incredible World of Horace Ford	レジナルド・ローズ	アブナー・バイバーマン	パット・ヒングル	4月18日
118	太陽が二つかがやく[注 16]	On Thursday We Leave for Home	ロッド・サーリング	バズ・キューリック	ジェームズ・ホイットモア	5月2日
119	霧に消えた船	Passage on the Lady Anne	チャールズ・ボーモント	ラモント・ジョンソン	ジョイス・ヴァン・パタン	5月9日
120	魔法入門	The Bard	ロッド・サーリング	デヴィッド・バトラー	ジャック・ウェストン（英語版）	5月23日

第5シーズン

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• 放送期間 1963年9月27日 - 1964年6月19日 36話 金曜 21:30 - 22:00 (EST)

You unlock this door with the key of imagination. Beyond it is another dimension: a dimension of sound, a dimension of sight, a dimension of mind. You're moving into a land of both shadow and substance, of things and ideas; you've just crossed over into the Twilight Zone.

—ロッド・サーリングによるオープニング・ナレーション

これは別世界への旅です。目や耳や心だけの別世界ではなく、想像に絶したすばらしい世界への旅。あなたは今、ミステリー・ゾーンに入ろうとしているのです。

—千葉耕一によるオープニング・ナレーション

話数	サブタイトル	原題[注 12]	脚本	監督	主演	放送日
121	殺すなら私を…	In Praise of Pip	ロッド・サーリング	ジョセフ・M・ニューマン（英語版）	ジャック・クラグマン	1963年 9月27日
122	四角い墓場	Steel	リチャード・マシスン	ドン・ワイズ	リー・マーヴィン、ジョー・マンテル	10月4日
123	二万フィートの戦慄	Nightmare at 20,000 Feet		リチャード・ドナー	ウィリアム・シャトナー	10月11日
124	世界が静止する日	A Kind of a Stopwatch	ロッド・サーリング (原作 - マイケル・D・ローゼンタール[47])	ジョン・リッチ	リチャード・アードマン（英語版）	10月18日
125	小さくしてくれ	The Last Night of a Jockey	ロッド・サーリング	ジョセフ・M・ニューマン	ミッキー・ルーニー	10月25日
126	殺してごめんなさい	Living Doll	チャールズ・ボーモント	リチャード・C・サラフィアン	テリー・サヴァラス	11月1日
127	洞窟の予言者	The Old Man in the Cave	ロッド・サーリング (原作 - ヘンリー・スレッサー)	アラン・クロスランド・Jr.	ジェームズ・コバーン	11月8日
128	憎悪の家	Uncle Simon	ロッド・サーリング	ドン・シーゲル	セドリック・ハードウィック	11月15日
129	禁断の遊星	Probe 7		テッド・ポスト	リチャード・ベースハート	11月29日
130	幻の騎兵隊	The 7th Is Made Up of Phantoms		アラン・クロスランド・Jr.	ロン・フォスター（英語版）	12月6日
131	ある泉からの一杯	A Short Drink from a Certain Fountain	ロッド・サーリング (原作 - ルー・ホルツ（英語版）)	バーナード・ジラード	パトリック・オニール	12月13日
132	命を刻む時計	Ninety Years Without Slumbering	リチャード・デ・ロイ (原作 - ジョージ・クレイトン・ジョンソン（英語版）)	ロジャー・ケイ[48]	エド・ウィン	12月20日
133	指輪の中の顔	Ring-a-Ding Girl	アール・ハムナー・Jr.（英語版）	アラン・クロスランド・Jr.	マギー・マクナマラ	12月27日
134	車は知っていた	You Drive		ジョン・ブラーム	エドワード・アンドリュース	1964年 1月3日
135	帰ってきた宇宙船	The Long Morrow	ロッド・サーリング	ロバート・フローリー	ロバート・ランシング	1月10日
136	百万ドルの変身	The Self-Improvement of Salvadore Ross	ジェリー・マクニーリー[49] (原作 - ヘンリー・スレッサー)	ドン・シーゲル	ドン・ゴードン（英語版）	1月17日
137	ある改造	Number 12 Looks Just Like You	ジョン・トマーリン（英語版） (原作 - チャールズ・ボーモント)	アブナー・バイバーマン	コリン・ウィルコックス（英語版）	1月24日
138	黒い訪問者	Black Leather Jackets	アール・ハムナー・Jr.	ジョセフ・M・ニューマン	リー・キンソルビング（英語版）	1月31日
139	真夜中に呼ぶ声	Night Call	リチャード・マシスン	ジャック・ターナー	グラディス・クーパー	2月7日
140	女性にご用心	From Agnes—With Love	バーナード・C・ショーエンフェルド	リチャード・ドナー	ウォーリー・コックス（英語版）	2月14日
141	甦った過去	Spur of the Moment	リチャード・マシスン	エリオット・シルバースタイン（英語版）	ダイアナ・ハイランド（英語版）	2月21日
142	ふくろうの河	An Occurrence at Owl Creek Bridge	ロベール・アンリコ (原作 - アンブローズ・ビアス)	ロベール・アンリコ	ロジェ・ジャッケ（フランス語版）	2月28日
143	エジプトの女王	Queen of the Nile	チャールズ・ボーモント	ジョン・ブラーム	リー・フィリップス（英語版）	3月6日
144	狂った映像	What's in the Box	マーティン・M・ゴールドスミス（英語版）	リチャード・L・ベア	ウィリアム・デマレスト	3月13日
145	生きている仮面	The Masks	ロッド・サーリング	アイダ・ルピノ	ロバート・キース	3月20日